Répondant à une commande de l'Opéra Garnier, un auteur québécois s'installe à Paris afin de créer le livret d'une œuvre lyrique pour enfants tirée d'un récit de Hans Christian Andersen. Son séjour provoque inévitablement des rencontres : avec le commanditaire de l'œuvre, un administrateur d'opéra, puis un jeune concierge Maghrébin passionné de graffitis, mais aussi avec un voisin américain aux goûts inhabituels…

S'inspirant librement de deux contes d'Andersen (La Dryade et L'Ombre), et de quelques épisodes parisiens de la vie du célèbre auteur danois, Robert Lepage s'attarde ici à certains thèmes qu'il a déjà fouillés dans d'autres spectacles : l'opposition entre le romantisme et le modernisme, entre l'art officiel et l'art marginal, entre le passé et le présent. Dans son nouveau solo, le metteur en scène explore aussi les territoires plus troubles de l'identité sexuelle, des fantasmes inassouvis, de la soif de reconnaissance qui se dessinent en filigrane dans la vie et l'œuvre d'Andersen.

Et comme toujours chez Lepage, c'est par le voyage, le mouvement vers l'Autre - vers l'étranger - qu'un québécois tente de découvrir ce qui le touche et l'anime.